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🏢 Contratti Commerciali e Analisi

Gestione completa dei rapporti commerciali con i clienti: creazione di preventivi e contratti, pianificazione dei turni, capitolati da sopralluogo, preventivi semplificati, richieste extra, stampa e invio al cliente.

⚡ Operazioni rapide

Come posso creare un nuovo contratto o preventivo?
Seleziona Cliente → Filiale → Reparto, poi clicca "+ Nuovo Contratto". Vedi guida
Come posso impostare i dati di pagamento?
Nel tab "Dettagli Accordo" trovi scadenza, metodo e frequenza. Vedi guida
Come creo un nuovo turno?
Nella tab "Preventivi e Capitolati" scegli il tipo e clicca "Nuovo Preventivo", poi "➕ Nuovo Turno" (la fascia oraria uguale a una esistente riusa il turno). Vedi guida
Come posso inviare il documento via email al referente filiale?
Nella tab "Preventivi e Capitolati", usa il pulsante "📧 Invia Capitolato Griglia". L'email viene inviata automaticamente all'indirizzo configurato per quella filiale. Vedi guida

Selezione della gerarchia cantiere

Per lavorare con i contratti commerciali devi prima selezionare la gerarchia del cantiere. La sidebar a sinistra ti guida in tre passaggi:

  1. Seleziona il Cliente Madre: Scegli il cliente dal menu a tendina. Se il cliente non esiste, clicca su "+ Nuovo" accanto al select per crearlo al volo.
  2. Seleziona la Sede / Filiale: Scegli la sede operativa del cliente. Se non esiste, usa "+ Nuovo" per crearla indicando il nome e il comune.
  3. Seleziona il Reparto Interno: Scegli il reparto specifico (es. "Uffici Piano 1"). Anche qui puoi creare un nuovo reparto con "+ Nuovo".
💡 Una volta selezionati tutti e tre i livelli, nella sidebar appare lo Storico Accordi: l'elenco di tutti i contratti e preventivi già presenti per quel reparto.

Tab "Dettagli Accordo"

Questo è il primo tab della pagina principale dei contratti. Qui inserisci i dati commerciali dell'accordo:

📜 Tab "Preventivi e Capitolati"

Dal 17/09/2026 preventivi, capitolati, sopralluoghi ed extra sono in un'unica pagina (la tab "Turni e Ore" e le vecchie pagine separate non esistono più). La tab si attiva dopo aver salvato l'accordo.

  1. Scegli il tipo con una delle tre card (la scelta resta evidenziata con ✅, accanto al titolo vedi quante versioni ci sono per tipo):
    • Classico Analitico (Sopralluogo): preventivo costruito da un sopralluogo reale, servizio per servizio, con calcolo automatico dell'importo.
    • Classico Sintetico (Semplificato): importo stimato a forfait, senza scendere nel dettaglio delle lavorazioni.
    • Extra (lavoro una tantum): intervento occasionale su un turno.
  2. Sotto compaiono due colonne: a sinistra "📋 Esistente" (capitolato ufficiale di quel tipo, con lo storico delle versioni), a destra "Nuovo Preventivo".
  3. Un clic su una riga di "Esistente" apre il popup della versione: turno, valido dal/al, dati commerciali della versione e lista servizi.
💡 Turni: un turno nasce dal popup "Nuovo Preventivo" con il bottone "➕ Nuovo Turno". Se esiste già un turno con la stessa fascia oraria, viene riusato (non se ne crea un doppione).

Codifica colore degli stati

Versioni e promozione

Classico Analitico (Sopralluogo)

Per rilevare le quantità dei servizi durante un sopralluogo, con calcolo automatico dell'importo.

  1. Nella tab "Preventivi e Capitolati" scegli la card Classico Analitico e usa "Nuovo Preventivo".
  2. Scegli il turno (o creane uno con "➕ Nuovo Turno"), la data del sopralluogo, l'esito (Preventivo bozza o Capitolato di Contratto) e le note.
  3. Per ogni servizio inserisci Quantità e Volte/giorno: il valore mensile si calcola in tempo reale.
  4. Per ogni servizio inserito indica il calendario: Giorni/Settimana, Settimane/Mese, Mesi/Anno.
  5. Salva: viene creata una nuova versione (le precedenti restano nello storico).

Sono disponibili anche l'Assistente Planimetria e l'importazione da vecchio PDF (vedi guida Sopralluogo).

Classico Sintetico (Semplificato)

Per dichiarare un importo a mano, senza il calcolo automatico sulle quantità.

Extra (lavoro una tantum)

Interventi occasionali su un turno. Il sistema decide da solo il ruolo: se il turno ha già un capitolato attivo l'Extra è ADDITIVA (si aggiunge senza sostituire nulla), se il turno non ha ancora nulla diventa il capitolato del turno (BASE_TURNO).

  1. Scegli la card Extra e usa "Nuovo Preventivo": data, tipo importo, importo, note, servizi e calendario.
  2. Nel popup di un Extra additivo trovi il riquadro "Periodo e ripetizione": Previsto dal/al, si ripete ogni N settimane/mesi/anni, ripeti fino al, avviso giorni prima. Serve per gli interventi ricorrenti (es. vetri annuali).
  3. Stato: 🟢 Aperto, ⚪ Completato o "Non eseguito". Usa "Segna completata" / "Non eseguita" nel popup.
💡 Tipo importo "Compresa nel preventivo ufficiale" (importo 0): per un Extra già incluso nel prezzo del preventivo, che serve solo a tracciarne data e stato.
⚠️ Gli avvisi delle ricorrenze partono dal periodo previsto (non dalla data in cui il lavoro è stato eseguito).

Gli Extra si possono aprire anche dai link delle notifiche (turno senza capitolato, Extra non completata, Extra in arrivo) e dal chatbot ("portami alla scheda richieste extra di …"): la pagina apre direttamente il popup giusto.

Versioni del capitolato

Ogni volta che salvi un preventivo (sopralluogo, semplificato o extra come capitolato) viene creata una nuova versione. Le versioni precedenti non vengono mai eliminate.

Stampa e invio al cliente

Quando hai selezionato un contratto o preventivo dalla sidebar, in cima alla pagina trovi due pulsanti:

⚠️ Requisito per l'invio email: la filiale associata al documento deve avere un indirizzo email valido in anagrafica. L'email viene inviata al referente della filiale, non al cliente madre.

Invio Capitolato Griglia via Email

Nella tab Capitolato, dopo aver selezionato il turno e la versione attiva, trovi il pulsante "📧 Invia Capitolato Griglia". Cliccandolo:

💡 Differenza tra Stampa e Invio Email:
  • 🖨️ Stampa: apre il PDF nel browser per visualizzazione/download immediato.
  • 📧 Invia Email: genera lo stesso PDF ma lo invia direttamente al referente della filiale senza mostrarlo a video.
⚠️ Prerequisiti:
  • La filiale deve avere un indirizzo email valido configurato.
  • Devi avere i permessi di modifica (RW) per l'applicazione Contratti Commerciali.
  • Il turno deve avere un capitolato attivo (Semplificato o Extra con ruolo BASE_TURNO).

📍 Zona dei singoli servizi

Ogni servizio del preventivo/capitolato ha un campo facoltativo 📍 Zona: compilalo solo quando quel servizio si esegue in una o più parti specifiche (es. Bagni piano terra, Uffici 1° piano). Se lo lasci vuoto vale la nota di ubicazione/organizzazione del turno, già stampata in testa.

Analisi Scostamenti Ore (Redditività)

Strumento per capire se un cantiere rende o perde soldi. Confronta le ore previste dal contratto con quelle effettivamente lavorate.

  1. Apri l'analisi: Vai su Statistiche → Analisi Scostamenti.
  2. Seleziona periodo e cantieri: Scegli Mese/Anno e spunta i turni/cantieri da analizzare. Inserisci facoltativamente il costo orario del personale e il ricavo orario.
  3. Elabora e interpreta: Clicca "Elabora". Il sistema confronta Ore Teoriche (da contratto) con Ore Reali (da presenze) giorno per giorno.
💡 Interpretazione: Uno scostamento positivo (+) indica che hai lavorato più ore del previsto (Extra Budget). Uno scostamento negativo (-) indica che hai lavorato meno ore del previsto (Sotto Copertura).

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