← Torna al Centro Assistenza
Cos'è la Validazione Richieste Materiale?
È la pagina del backoffice dove gestisci le richieste di materiale/attrezzature inviate dagli addetti. Puoi validare le richieste (creando un ordine per il fornitore), respingere quelle non conformi, o creare ordini diretti anche senza una richiesta del dipendente (es. rifornimento di routine).
💡 A cosa serve: Centralizza la gestione degli ordini, ti permette di sostituire prodotti (es. se quello richiesto non è disponibile), e genera automaticamente i PDF da inviare ai fornitori via email.
📐 Layout della pagina
La pagina è divisa in tre colonne:
Colonna sinistra — Richieste in attesa
Elenco delle richieste pending (stato "PROPOSTA" o "VISTA") con ricerca libera, checkbox per selezione multipla e pulsante "Elimina" per rimozioni di massa.
Colonna destra — Dettaglio / Nuovo ordine
Se selezioni una richiesta, mostra il dettaglio con le righe da validare. Se non selezioni nulla, mostra il form per creare un nuovo ordine diretto.
Colonna 3 — Ripesca ordini per cantiere
Elenco degli ordini già creati per il cantiere in contesto (quello della richiesta aperta o scelto nel form di ordine diretto). Un clic apre il riepilogo dell'ordine; "Modifica" lo corregge se non ancora inviato, altrimenti precompila un nuovo ordine con le stesse righe.
📋 Validare una richiesta
- Nella colonna sinistra, clicca sulla card della richiesta da validare.
- Nella colonna destra appare il dettaglio della richiesta:
- Dati addetto: nome, cognome, cantiere di consegna.
- Data consegna richiesta: se l'addetto ha indicato una data specifica.
- Note addetto: eventuali note aggiuntive.
- Righe richiesta: elenco dei prodotti richiesti con quantità.
- Per ogni riga, puoi:
- Modificare la quantità: se l'addetto ha chiesto 10 pezzi ma te ne bastano 5.
- Sostituire il prodotto: usa il menu a tendina "Prodotto da ordinare" per scegliere un prodotto alternativo (anche di un altro fornitore). Il sistema mostra automaticamente la differenza di prezzo rispetto al prodotto richiesto.
- Compila il campo "Note ordine" (facoltativo) per aggiungere informazioni per il fornitore.
- Clicca "✅ Valida e Crea Ordine".
✅ Cosa succede dopo: il sistema crea un ordine nella tabella cfr_fornitori_mat_attr_ordini, marca la richiesta come "VALIDATA", e ti mostra i PDF degli ordini (uno per ogni fornitore coinvolto) pronti per essere stampati o inviati via email.
❌ Respingere una richiesta
- Seleziona la richiesta dalla colonna sinistra.
- Scorri in fondo al dettaglio nella colonna destra.
- Compila il campo "Motivo del rifiuto" (facoltativo ma consigliato).
- Clicca "❌ Respingi Richiesta".
💡 Notifica automatica: il sistema invia automaticamente un WhatsApp all'addetto che ha fatto la richiesta, informandolo che è stata respinta (con il motivo, se inserito).
➕ Creare un nuovo ordine diretto
Se non hai selezionato nessuna richiesta, nella colonna destra appare il form per creare un ordine diretto (senza passare da una richiesta dell'addetto).
- Seleziona il Cantiere di consegna dal menu a tendina.
- Compila la Data consegna richiesta (facoltativo).
- Nella sezione "Prodotti", cerca il prodotto desiderato (filtro per nome/fornitore) e inserisci la quantità.
- Compila le "Note ordine" (facoltativo).
- Opzionale: spunta "Notifica il dipendente" e seleziona l'addetto da avvisare (utile se stai ordinando per conto suo).
- Clicca "✅ Crea Ordine".
💡 Uso tipico: rifornimento di routine (es. carta igienica, sapone), ordini programmati, o situazioni in cui l'addetto non ha fatto in tempo a inviare la richiesta.
🗑️ Eliminare richieste (selezione multipla)
Se hai richieste duplicate o errate, puoi eliminarle in massa:
- Nella colonna sinistra, spunta le checkbox sulle richieste da eliminare.
- Clicca "🗑️ Elimina" in alto.
- Conferma nel popup.
⚠️ Notifica automatica: il sistema invia un WhatsApp a ogni addetto coinvolto, informandolo che le sue richieste sono state eliminate (perché risultavano invii errati/duplicati). L'operazione è NON reversibile.
📦 Articoli "solo confezione intera" e arrotondamento
Su ogni riga il badge dice se l'articolo arriva a pezzo singolo o solo a confezione/scatola intera (secondo il questionario compilato dal fornitore). Le righe "solo confezione" hanno lo sfondo giallo tenue.
- Se in anagrafica prodotti è compilato "pezzi in confezione", sotto il badge leggi "📦 conf. da N pz". Le richieste degli addetti su questi articoli arrivano già in multipli della confezione (l'addetto le scrive in confezioni).
- Se la quantità della riga non è un multiplo (ad esempio l'hai modificata tu, o la richiesta è vecchia), compare "verrà arrotondato a X pz": alla creazione dell'ordine la quantità sale per eccesso alla confezione intera (5 pz su confezioni da 12 diventano 12).
- Lo stesso arrotondamento vale per l'ordine diretto e per "Correggi righe" di un ordine già creato. Il messaggio di esito elenca le righe arrotondate ("Descrizione: 5 → 12 pz").
- Se compare "⚠️ pezzi per confezione non in anagrafica: completa il prodotto", l'arrotondamento non può essere fatto: compila "pezzi in confezione" nel prodotto (Anagrafica Magazzino).
💡 Perché: il fornitore consegna e fattura confezioni intere. Ordinare in multipli della confezione fa tornare il costo dell'ordine con la fattura.
📄 PDF ordini per fornitore
Dopo aver validato una richiesta o creato un ordine diretto, la pagina mostra un box con i PDF degli ordini, uno per ogni fornitore coinvolto.
- Clicca sul pulsante "📄 [Nome Fornitore]" per aprire l'anteprima del PDF.
- Il PDF si apre in una nuova scheda: puoi stamparlo, salvarlo o inviarlo via email al fornitore.
- Se l'ordine coinvolge più fornitori, vedrai un pulsante per ciascuno.
✅ Coerenza automatica: il PDF include solo i prodotti del fornitore specifico, con quantità, prezzi e note. Non devi manualmente separare i prodotti per fornitore.
🔍 Ricerca e filtri
Nella colonna sinistra trovi un campo "🔍 Cerca addetto, cliente..." che filtra le richieste in tempo reale. Utile per trovare rapidamente una richiesta specifica quando hai molte richieste pending.
📚 Storico Ordini per cantiere
Dal bottone dello storico si apre Storico Ordini: gli ordini già creati, filtrati per cantiere, anno ed eventualmente mese, con il totale speso (gli ordini annullati restano visibili ma non contano nel totale).
- ⛔ Annulla non cancella l'ordine: lo segna come annullato e lo toglie dal totale.
- Il bottone 📄 Fornitore su ogni ordine riapre l'anteprima da stampare o inviare a quel fornitore.
🤖 Con l'assistente
Puoi chiedere all'assistente, ad esempio: "quanto abbiamo speso quest'anno sul cantiere Rossi?", "che ordini ci sono su Bianchi a settembre?", "apri l'ordine 42 di Rossi per il fornitore Alfa", "annulla l'ordine del 12/09 su Verdi".
Per le richieste dal campo: "che richieste di materiale ci sono?", "cosa ha chiesto Mario nella richiesta 15?", "respingi la richiesta 15, il materiale è già in cantiere", "apri le richieste del cantiere Rossi", "quali ordini sono ancora da inviare?".
💡 Annullare un ordine e respingere una richiesta chiedono sempre una seconda conferma; per la respinta serve il motivo e l'assistente ti avvisa che parte il WhatsApp al dipendente. Validare le richieste, creare e inviare ordini si fa solo a video: l'assistente ti porta sulla pagina giusta.
❓ Domande Frequenti
Cosa significa "PROPOSTA" vs "VISTA" nello stato della richiesta?
PROPOSTA: la richiesta è appena stata inviata dall'addetto e nessuno l'ha ancora aperta. VISTA: hai aperto la richiesta (cliccando sulla card) e il sistema ha marcato lo stato come "VISTA". La differenza è solo visiva: entrambe sono pending e possono essere validate o respinte.
Posso validare solo alcune righe di una richiesta?
Sì. Nel dettaglio della richiesta, puoi modificare la quantità di ogni riga (anche a 0 per escluderla) e sostituire i prodotti. Il sistema crea l'ordine solo con le righe che hanno quantità > 0.
Cosa succede se sostituisco un prodotto con uno di un altro fornitore?
Il sistema crea l'ordine con il nuovo fornitore. Se la richiesta originale coinvolgeva 2 fornitori e tu sostituisci un prodotto con uno di un terzo fornitore, l'ordine finale coinvolgerà 3 fornitori (e vedrai 3 PDF distinti).
La differenza di prezzo mostrata è affidabile?
Sì, è calcolata automaticamente confrontando il costo_um del prodotto richiesto con quello del prodotto sostitutivo. Se il prodotto richiesto non ha un costo (campo vuoto), la differenza non viene mostrata.
Posso modificare una richiesta già validata?
No. Una volta validata, la richiesta è marcata come "VALIDATA" e non è più modificabile da questa pagina. Se devi correggerla, devi creare un nuovo ordine diretto o contattare il supporto per annullare la validazione (operazione riservata).
L'addetto riceve una notifica quando valido la sua richiesta?
Sì, il sistema invia automaticamente un WhatsApp all'addetto informandolo che la richiesta è stata validata (o respinta, con il motivo). Non devi inviare notifiche manualmente.
Posso creare un ordine senza selezionare un cantiere?
No. Il cantiere di consegna è obbligatorio per tracciare dove verrà consegnato il materiale. Se non sai ancora il cantiere, crea l'ordine più tardi o contatta l'addetto per chiarire.